Asesoramiento en Family Office y Estrategia Patrimonial
Clientes
Clientes sin Family
Office
Clientes que no cuentan con un family office y en ocasiones, tampoco tienen planes de establecer uno, pero se enfrentan al tipo de retos que atiende un family office y requieren ayuda para resolverlos favorablemente.
Clientes que desean formar
un Family Office
Para quienes sí desean formar un family office, diseñamos la ruta y estructura más conveniente para establecerlo.
Clientes con Family Office
ya establecido
Clientes que ya tienen un family office y desean identificar y atender áreas de oportunidad, incorporar mejores prácticas, así como planificar y poner en marcha la siguiente etapa de su camino.
MODALIDADES DE SERVICIO
Por proyecto
Para definir y resolver una problemática específica dentro de cualquiera de las áreas de servicio.
Acompañamiento continuo
Esta es una forma eficiente en costo de tener acceso al conocimiento y experiencia de un profesional sin la inversión de establecer un family office. Es también un respaldo en el camino de transición de una generación a la siguiente.
Principios
Actuando sin conflictos de interés sin importar el país de residencia, asesoramos a nuestros clientes hacia una mejor toma de decisiones, escuchando y poniendo atención a sus necesidades y prioridades.
- Visión Integral del patrimonio
- Enfoque multigeneracional
- Alineamiento de intereses
- Sencillez en propuestas
- Independencia de criterio
- Honestidad, servicio, y discreción
Servicios
Brindamos soluciones estratégicas, realistas y con una visión integral en la gestión patrimonial a partir de años de experiencia en la operación de family offices.
Nuestro enfoque integral contempla lo económico y financiero, así como también los factores humanos, familiares y de largo plazo que influyen en la toma de decisiones que trascienden generaciones. A continuación, ejemplos de servicios en cada área de asesoría:
Capital Económico y Financiero
- Ayudar a los clientes a definir una visión, objetivos, aspiraciones, y prioridades para su patrimonio.
- Análisis del patrimonio total de una familia o inversionista, y sugerencias de cambio (de haberlas).
- Evaluación de la conveniencia de establecer (o no) un family office.
- Diseño de un family office, rol dentro de la familia empresaria y posible involucramiento de sus miembros, funciones a desempeñar, mejores prácticas, y etapas de crecimiento.
- Desde una perspectiva amplia, determinar el riesgo que la familia propietaria de un patrimonio tiene en la actualidad y el que desea tomar hacia el futuro.
- Desarrollo de un plan de inversión para el patrimonio, incorporando aquellos factores que están bajo nuestro control y el manejo de la incertidumbre para aquellos que no lo están.
- Opinión sobre las funciones, desempeño y en su caso, nuevas alternativas de bancos, asesores independientes, y otros socios de negocio.
- Análisis de la participación de la familia empresaria en negocios operativos.
- Coordinar esfuerzos para que el patrimonio económico no desestabilice la armonía familiar.
Capital Humano e Intelectual
- Incorporación de la NextGen: Propuesta de roles a desempeñar por cada miembro de la familia empresaria, buscando su realización personal, considerando sus talentos, así como el mejor de sus intereses frente al patrimonio económico y financiero.
- Sugerencia de programas de formación y capacitación para el inversionista y miembros de la familia.
- Desarrollar maneras en que el capital intelectual de una familia se conserve a la siguiente generación.
- Identificar áreas de oportunidad en la comunicación de los miembros familiares y proponer acciones para mejorarla.
- Coordinar esfuerzos para que las relaciones familiares no afecten el patrimonio económico.
- Actuar como un consejero y asesor personal del inversionista o de la familia empresaria.
Planeación legal, fiscal y de continuidad como familia empresaria
- Coordinación y guía de equipos de asesores (legales, fiscales, y financieros) en el diseño y puesta en marcha de cambios en la estructura y composición del patrimonio familiar, o en el proceso de sucesión y legado.
- Apoyar en la selección de asesores que mejor encajen con cada familia y acompañamiento en el proceso de elaboración de protocolos y acuerdos familiares o la actualización e implementación de estos.
- Brindar orientación para definir los valores y el legado familiar, así como las formas de preservarlos y protegerlos.
Temas varios: Filantropía, planes y proyectos de vida
- Diseño y acompañamiento de una política de filantropía que tome en cuenta los objetivos del inversionista o la familia empresaria.
- Considerar y cuidar las implicaciones legales, fiscales, y financieras de preferencias y proyectos de vida, como por ejemplo colecciones de arte; o los caminos profesionales que un miembro de la familia desee para su vida, distintos de los negocios e inversiones familiares.
Rodrigo Rincón Fernández
Rodrigo es especialista en Family Offices y fundador de Family Office Advisors.
Se graduó con honores en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey y estudió Maestría con especialización en Finanzas y Banca Internacional en The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University (Massachusetts, USA).
EXPERIENCIA
Tras una trayectoria profesional de 25 años en distintos sectores empresariales y en cinco países, en 2012 funda y dirige un Single Family Office, asumiendo por más de 13 años los roles de CEO y CIO.
Desde el 2016, brinda asesoría a familias empresarias e inversionistas en temas relacionados al Family Office para apoyarlos en la continuidad de su patrimonio económico y en el logro de sus objetivos de vida.
Es autor del libro “Patrimonio y Familia: Hacia una mejor toma de decisiones y el rol del Family Office”; la versión en inglés “Wealth and Family: Towards Better Decision Making and the role of the Family Office”.
Participa regularmente como conferencista y autor invitado en universidades, medios y foros especializados en patrimonio, family offices, y estrategia familiar.
Patrimonio y Familia
Hacia un mejor toma de decisiones y el rol del Family Office
Autor: Rodrigo Rincón
Patrimonio y Familia es una guía imprescindible para quienes desean tomar mejores decisiones sobre su patrimonio. Con un enfoque directo y práctico, invita al lector a descubrir cómo funciona un Family Office desde dentro, y aporta claridad sobre temas clave para familias empresarias, inversores, banqueros, abogados, fiscalistas, emprendedores y gestores patrimoniales.
Disponible en formato Pasta Blanda y Kindle.
